Однажды повелитель демонов Ка-Белет решил создать Мессию Демонов - некоего гибрида демона и человека который может постоянно существовать в обычном мире не возвращаясь в ад но к тому же использовать магию демонов.И для этого ему понадобилась королева людей Изабелла.Видимо в качестве суррогатной матери этого Мессии.

Но долбанутый на голову демонлорд Аграэль посланный чтобы изловить и отконвоировать Изабеллу сам в нее влюбился как идиот.И уговаривал ее типа бежать вместе с ним.На что она отреагировала понятно как.Опечаленный демонлорд уходит плакать в угол оставив Изабеллу под лажовой охраной - вследствие чего ее и освобождают подошедшие рыцари.Озверевший Ка-Белет приказывает принести ему голову Аграэля..

Тот чтобы спастись решает накопать священный амулет с помощью которого люди изгоняли демонов.И прибив по ходу дела и охрану гробницы и посланных за ним лояльных демонов забирает амулет - а по дороге встречает иллюзию эльфа-друида.Который и рассказывает ему о планах Ка-Белета..А также друид обещает ему что мол можно произвести очищающий ритуал и превратить его обратно из демона в человека -он дебил видимо думает что в виде человека он Изабелле понравиться больше.

Далее Аграэль пытается найти этого эльфа друида в его месте обитания.Поскольку эльфы не в настроении пускать на свою территорию демонлорда...следует жуткое мясо в ходе которого Аграэль вырезает пол-эльфийского королевства только для того чтобы прорваться к морю и отправиться в путешествие на острова.Ну и на островах он типа находит этого друида который проводит ритуал и вдруг резко подобревший Аграэль решает что вот мол надо ему спасти Изабеллу ( и далась же она ему,блин)а для этого надо предотвратить планы Ка-Белета....

Нда...